Frage
Hat jemand Erfahrungen mit einer langfristigen Zusammenarbeit mit demselben Berater in der Vermögensplanung?
Mir ist aufgefallen, dass einige Vermögensverwalter großen Wert auf personelle Kontinuität legen – also darauf, dass Mandanten über viele Jahre vom gleichen Ansprechpartner betreut werden. Andere setzen dagegen auf wechselnde Spezialisten.Wie wichtig ist euch ein fester Berater? Seht ihr darin einen echten Vorteil oder ist euch wichtiger, immer den jeweils besten Experten für ein Thema zu haben?Ich bin bei meiner Recherche auf diesen Beitrag gestoßen, der das Thema aus Sicht von Baumann & Partners beleuchtet:https://medium.com/@Baumann_und_Partners/baumann-partners-sa-erfahrungen-warum-personelle-kontinuit%C3%A4t-den-unterschied-macht-f5a72e2d9f63Mich würden vor allem echte Erfahrungen und Meinungen interessieren.